全球蜂窩物聯(lián)芯片出貨大增57%！5G/Cat.1/NB-IoT最值得關(guān)注的垂直場(chǎng)景是這些
近日，市場(chǎng)研究公司Counterpoint發(fā)布最新全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片跟蹤報告，報告顯示，2021年第四季度，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量同比大幅增長(cháng)57%，在疫情不確定性依然很大、全球缺芯的背景下，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量的強勢增長(cháng)，反映了全球對蜂窩物聯(lián)網(wǎng)需求依然旺盛。
其中，中國繼續主導蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)，占總出貨量近60%，而中國芯片廠(chǎng)商也在這一群體中表現突出。
從Counterpoint持續監測數據看，一個(gè)明顯的亮點(diǎn)是“中國芯”在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)的影響力越來(lái)越大。過(guò)去一年時(shí)間里，中國本土芯片廠(chǎng)商市場(chǎng)份額持續增長(cháng)，占比已超過(guò)全球1/3的份額。
Counterpoint最新數據顯示，2021年第四季度，大陸芯片廠(chǎng)商紫光展銳和翱捷科技蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量分別位列全球第2和第3的位置，兩家出貨量占全球份額位36.5%。
2021年第四季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)（來(lái)源：Counterpoint，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖）
與一年前的數據相比，本土的芯片廠(chǎng)商實(shí)現了快速崛起，推動(dòng)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)結構劇烈變化。從Counterpoint發(fā)布的2020年第四季度數據來(lái)看，過(guò)去一年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)的變化主要表現在：
（1）高通的絕對領(lǐng)先優(yōu)勢在下降。受到本土芯片廠(chǎng)商出貨量快速增長(cháng)的影響，高通在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)的份額從2020年第四季度的47.3%下降到2021年第四季度的37.9%，國內廠(chǎng)商的崛起，對其絕對領(lǐng)先優(yōu)勢形成一定挑戰。
（2）老牌廠(chǎng)商市場(chǎng)份額不斷縮水。比較典型的是聯(lián)發(fā)科、海思、英特爾等老牌芯片廠(chǎng)商在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域的市場(chǎng)份額下降明顯，聯(lián)發(fā)科份額由全球第二下降到第四，被紫光展銳和翱捷科技超越，海思因為受到制裁等眾所周知的原因，主要依靠原有庫存供貨，而沒(méi)有新增出貨，英特爾也因為出售了其基帶產(chǎn)品線(xiàn)，沒(méi)有新的出貨。
（3）紫光展銳和翱捷科技表現亮眼。兩家本土芯片廠(chǎng)商成為過(guò)去一年出貨量速度最快的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片供應商。
2020年第四季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)（來(lái)源：Counterpoint，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖）
本土芯片廠(chǎng)商在全球市場(chǎng)的影響力進(jìn)一步增強，當然其市場(chǎng)結構也發(fā)生明顯變化，表現最為突出的是翱捷科技快速增長(cháng)。2020年第四季度，翱捷科技出貨量所占份額還比較小，歸在“其他”廠(chǎng)商中；而在Counterpoint發(fā)布的2021年第三季度跟蹤數據中，其出貨量份額為2.8%，成為全球排名第6的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠(chǎng)商；到2021年第四季度，該廠(chǎng)商一躍成為排名第三的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠(chǎng)商，市場(chǎng)份額已超過(guò)10%。
Counterpoint在評價(jià)翱捷科技時(shí)表示：“由于4G Cat.1和 4G Cat.4模組領(lǐng)域的強勁表現，翱捷科技在2021年第四季度保持強勁增長(cháng)，然而，翱捷科技尚未推出NB-IoT和5G解決方案，因此必須致力于其長(cháng)期能力和戰略，以在未來(lái)2-3年內保持這種高增長(cháng)?！?/section>
紫光展銳保持了持續快速增長(cháng)，2021年已穩居第2的位置。Counterpoint數據顯示，2021年第二季度，紫光展銳是前五大蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠(chǎng)商中唯一一家同比增速超過(guò)100%的玩家，該公司在NB-IoT、Cat.1、5G各個(gè)領(lǐng)域全面發(fā)力，且在全球市場(chǎng)中是“中國芯”走向世界的重要力量。公開(kāi)數據顯示，2021年紫光展銳在國內Cat.1芯片市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額達70%以上，且紫光展銳也是當前NB-IoT供應的主力。
另外，新興企業(yè)也值得關(guān)注，Counterpoint報告中專(zhuān)門(mén)提到了移芯通信，作為近年來(lái)在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域最熱門(mén)的創(chuàng )業(yè)企業(yè)之一，該公司2021年第四季度出貨量實(shí)現了3743%的強勁增長(cháng)。
不過(guò)，高通依然是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域的“王者”，不論是國內還是海外出貨量都是第一。Counterpoint分析師表示：“高通在汽車(chē)、路由器/CPE、零售、資產(chǎn)追蹤和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵領(lǐng)域的市場(chǎng)份額依然逐年增長(cháng)，且高通擴大了其物聯(lián)網(wǎng)解決方案組合，針對零售、汽車(chē)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和智慧城市等特定垂直領(lǐng)域，還推出了覆蓋30多個(gè)垂直領(lǐng)域的配套物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，以增強對物聯(lián)網(wǎng)即服務(wù)(IoTaaS)應用和加速器計劃的平臺支持，采用更以生態(tài)系統為主導的方法，將不同的利益相關(guān)者引入整個(gè)行業(yè)價(jià)值鏈?！?/section>
不同制式和應用場(chǎng)景增長(cháng)值得關(guān)注
根據Counterpoint的監測數據，從不同制式來(lái)看，5G同比增長(cháng)了392%，其次是4G Cat.1，同比增長(cháng)154%。當然，5G基數較低，實(shí)現近400%的增速后形成的規模也并不大。但是，Cat.1已有較高規模的基數，超過(guò)150%的增速將帶來(lái)大規模的連接數量。
從Counterpoint監測數據可以看出，2021年第四季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)應用場(chǎng)景排名前五的是智能表計、POS、路由器/CPE、工業(yè)和汽車(chē)。不過(guò)，從應用終端增速上，PC對蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片需求增速最大，其增速為245%；其次是智能表計，同比增長(cháng)了124%；路由器/CPE同比增長(cháng)了112%。
從不同制式來(lái)看，路由器/CPE、PC和工業(yè)應用是5G的三大應用；對于NB-IoT來(lái)說(shuō)，其規模最大的應用依然是智能表計，其次是資產(chǎn)追蹤和能源；對于Cat.1來(lái)說(shuō)，其應用場(chǎng)景最大的是智能POS、工業(yè)和智能表計領(lǐng)域。Counterpoint預計智能表計、工業(yè)和路由器/CPE將在未來(lái)實(shí)現快速增長(cháng)。
中國市場(chǎng)消耗了全球近60%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片，可見(jiàn)中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的需求旺盛，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)處于加速增長(cháng)的態(tài)勢。工信部公開(kāi)數據顯示，截至2020年底，國內蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數達到11.36億，全年凈增1.08億；到了2021年底，國內蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數達到13.99億，全年凈增2.64億；而最新數據顯示，截至2022年2月底，國內蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數達到14.64億，僅僅2個(gè)月就比上年凈增6449萬(wàn)。以此速度發(fā)展，2022年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)凈增連接數將突破3億。
在2020年5月工信部發(fā)布的《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》（25號文）的指導下，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)啟動(dòng)了2G/3G遷移轉網(wǎng)，而2020-2022年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的增長(cháng)是在這一背景下進(jìn)行的。如果說(shuō)2020年很多客戶(hù)和供應商在慣性影響下以及對市場(chǎng)的不確定性，仍然會(huì )有一定數量的2G/3G新增連接，而從2021年開(kāi)始，2G/3G遷移轉網(wǎng)加速，新增的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接中2G/3G的比例非常低，而NB-IoT和Cat.1為主力，Cat.4和5G也在不斷增長(cháng)。
以Cat.1為例，根據公開(kāi)數據，2021年國內Cat.1出貨量已超過(guò)1億，成為當年最為熱門(mén)的領(lǐng)域。Cat.1在智能支付、定位跟蹤、兒童手表、電動(dòng)自行車(chē)、車(chē)載終端、視頻監控等領(lǐng)域迎來(lái)快速應用，其中支付領(lǐng)域是最大市場(chǎng)。市場(chǎng)研究機構BGD咨詢(xún)發(fā)布數據顯示，2021年，為順應市場(chǎng)變化，保證更好的支付速率和網(wǎng)絡(luò )安全，POS機開(kāi)始轉型升級，由2G迅速向4G制式迭代，全年蜂窩POS機市場(chǎng)出貨為6855萬(wàn)臺，其中基于4G制式的POS機占比近75%，而該比例在2020年則只有20%左右；預計2022年4G占比將提升至9成以上，而其中絕大多數為Cat.1制式。
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片作為物聯(lián)網(wǎng)底層元器件，對行業(yè)發(fā)展具有風(fēng)向標的作用，在一定程度上提前反映物聯(lián)網(wǎng)應用的情況?？梢钥闯?，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)依然會(huì )形成快速增長(cháng)態(tài)勢，而“中國芯”在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中影響力也在不斷提升。
